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2．决定加入时。适时给予岗前培训，让其去了解保险的意义功用，了解寿险销售的大概，并学习简单的销售技巧和产品介绍。这个阶段以强化理念为主，注重对新人的心理建设，进一步加强其从业的兴趣和信心。
3．参加代理人资格考试时。这个时候应给新人提供好的学习和应试环境，督促他们参加培训，打好从事寿险事业的第一场战役。
4．代理人资格考试结束时。给予快捷入门训练，必须强调训练，训练套餐式主打产品的介绍和销售方法，练好了，过关了，才能进入市场实践，并给予一定的工作量，如要回多少名片、打多少电话、填写多少访问表等。
5．考试合格，与公司签约时。在祝贺的同时给出高期许、高要求、高标准、高效率、高收入。
强调新人必须做到出勤、早会、培训、拜访。此时可以对新人进行潜能训练，激发其强烈的工作欲望，克服害怕拜访、害怕失败的恐惧心理。
（1）第一瓶颈阶段。大约在3个月左右，由于是新人，市场开拓完了，找不到新的市场，没有方向。在此之前一定要将准主顾的积累作为重点辅导内容，教他们开发客户的方法，一定要有100个以上的准主顾。强化活动量管理，在技能不高的情况下，拜访量定江山。